2019年建材機(jī)械行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析及2020年展望
2019年，面對(duì)復(fù)雜多變的國(guó)內(nèi)外形勢(shì)和建材工業(yè)“三期疊加”的行業(yè)形勢(shì)，建材機(jī)械行業(yè)迎來(lái)了前所未有的困難和挑戰(zhàn)，全行業(yè)積極踐行“產(chǎn)業(yè)升級(jí)，裝備先行”的發(fā)展理念，在產(chǎn)品創(chuàng)新、服務(wù)創(chuàng)新、市場(chǎng)拓展等方面攻堅(jiān)克難，砥礪前行，行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)呈現(xiàn)出積極的變化。但市場(chǎng)需求疲軟、惡性競(jìng)爭(zhēng)加劇、高端發(fā)展不足問題未從根本上得到解決，全年經(jīng)濟(jì)運(yùn)行呈下行態(tài)勢(shì)，效益下滑進(jìn)一步加劇，行業(yè)穩(wěn)增長(zhǎng)壓力依然存在。展望2020年，是全面建成小康社會(huì)和“十三五”規(guī)劃收官之年，面對(duì)當(dāng)前的困難與挑戰(zhàn)，建材機(jī)械行業(yè)要積極適應(yīng)市場(chǎng)和需求的變化,以及突發(fā)疫情所帶來(lái)的沖擊，在夯實(shí)發(fā)展基礎(chǔ)、轉(zhuǎn)變發(fā)展方式、增強(qiáng)內(nèi)生增長(zhǎng)動(dòng)力等方面補(bǔ)足短板，著力推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展，努力實(shí)現(xiàn)行業(yè)平穩(wěn)運(yùn)行。
1、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入增長(zhǎng)乏力
據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2019年全國(guó)建材機(jī)械行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)478家，累計(jì)實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入657.43億元，同比下降0.01%，增速較上年同期回落9.61個(gè)百分點(diǎn)，低于建材工業(yè)（11.5%）、機(jī)械工業(yè)（2.46%）的增長(zhǎng)水平，且落后于建材機(jī)械相關(guān)領(lǐng)域工程機(jī)械（10.94%）、重型礦山機(jī)械（9.32%）的增速。
從圖1可以看出，2019年第一季度主營(yíng)業(yè)務(wù)收入增速延續(xù)上年的發(fā)展態(tài)勢(shì)，3月份現(xiàn)兩位數(shù)增長(zhǎng)（17.5%），從第二季度開始增速放緩、逐月下行，9月份達(dá)全年最低點(diǎn)（-8.70%）后反彈，至12月份回升至-0.01%，但未能擺脫負(fù)增長(zhǎng)的局面?？傮w看，全年主營(yíng)業(yè)務(wù)收入增速波動(dòng)性明顯，且總體呈下行態(tài)勢(shì)，與上年的平穩(wěn)增長(zhǎng)形成了較明顯的對(duì)比。
2、利潤(rùn)總額增速大幅下降
2019年，建材機(jī)械行業(yè)累計(jì)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額36.57億元，同比下降31.00%，增速較上年同期回落64.26個(gè)百分點(diǎn)，落后于建材工業(yè)（15.6%）、機(jī)械工業(yè)（-4.53%）的增速，遠(yuǎn)低于建材機(jī)械相關(guān)領(lǐng)域工程機(jī)械（16.48%）、重型礦山機(jī)械（21.65%）增速。從增速變化趨勢(shì)看（見圖2），全年利潤(rùn)總額增速下行態(tài)勢(shì)明顯，且與上年相比回落較大，降幅最高達(dá)64.26個(gè)百分點(diǎn)。
行業(yè)銷售利潤(rùn)率為5.56%，比上年同期減少2.50個(gè)百分點(diǎn)，低于機(jī)械工業(yè)0.52個(gè)百分點(diǎn)。
3、主要產(chǎn)品產(chǎn)量增速放緩
從行業(yè)重點(diǎn)監(jiān)測(cè)的產(chǎn)品看，水泥專用設(shè)備產(chǎn)量實(shí)現(xiàn)小幅增長(zhǎng)，2019年累計(jì)完成38.65萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)3.69%，較上年同期下降6.37個(gè)百分點(diǎn)。從全年產(chǎn)量增速變化趨勢(shì)看（見圖3），上半年波動(dòng)較大，下半年逐步趨緩、趨穩(wěn)。
建材機(jī)械相關(guān)產(chǎn)品中，2019年全國(guó)混凝土機(jī)械累計(jì)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)量96615臺(tái)，同比下降6.07%；礦山專用設(shè)備、輸送機(jī)械（輸送機(jī)和提升機(jī)）產(chǎn)量分別為673.11萬(wàn)噸、137.92萬(wàn)噸，分別同比增長(zhǎng)5.17%、4.20%。風(fēng)機(jī)3619.76萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)4.92%，較上年同期回落3.87個(gè)百分點(diǎn)。減速機(jī)851.67萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)3.78%，較上年回落2.39百分點(diǎn)，詳見表1。
4、虧損企業(yè)減少但虧損額有所增加
從企業(yè)虧損情況看，2019年12月末虧損企業(yè)71戶，比上年同期減少6戶；虧損企業(yè)面14.85%，較上年同期減少1.26個(gè)百分點(diǎn)；虧損企業(yè)累計(jì)虧損額5.50億元，較上年同期增長(zhǎng)0.29億元，同比增長(zhǎng)5.66%；企業(yè)虧損深度從年初的42.42%降至12月的15.04%。
5、應(yīng)收賬款仍居高不下
2019年，行業(yè)應(yīng)收賬款凈額達(dá)169.16億元，同比增長(zhǎng)11.18%；應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率4.1次，低于上年同期（4.4次）。行業(yè)產(chǎn)成品庫(kù)存28.02億元，比上年同期降低5.63%，行業(yè)庫(kù)存壓力略有緩解。
6、建材機(jī)械相關(guān)產(chǎn)品對(duì)外貿(mào)易保持增長(zhǎng)
2019年，據(jù)對(duì)海關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)分析，與建材機(jī)械相關(guān)的45類產(chǎn)品進(jìn)出口總額98.28億美元，同比增長(zhǎng)24.36%，貿(mào)易順差40.16億美元，同比增長(zhǎng)41.99%。其中進(jìn)、出口總額分別為29.06億美元、69.22億美元，分別同比增長(zhǎng)14.54%、29.01%。
建材機(jī)械有關(guān)產(chǎn)品進(jìn)出口情況如下：水泥回轉(zhuǎn)窯出口總額3769.53萬(wàn)美元，同比增長(zhǎng)35.20%；石灰石分解爐出口總額1057.68萬(wàn)美元，同比下降51.06%；全自動(dòng)水泥灌包機(jī)貿(mào)易順差大幅增長(zhǎng)，進(jìn)口金額同比下降68.49%，而出口金額同比增長(zhǎng)333.19%；玻璃冷加工研磨或拋光機(jī)床、玻璃切割機(jī)、玻璃纖維拉絲機(jī)（光纖拉絲機(jī)除外）進(jìn)口增速同比下降24.76%、30.74%、70.74%，貿(mào)易逆差的額度均下降，依賴進(jìn)口的局面正在改善；石料等礦物材料的研磨或拋光機(jī)床進(jìn)、出口總額均為負(fù)增長(zhǎng)，分別同比下降10.53%、3.25%；連續(xù)式玻璃熱彎爐貿(mào)易逆差有所擴(kuò)大，進(jìn)口總額同比增長(zhǎng)32.32%，而出口總額同比下降25.85%。
1、市場(chǎng)需求依然低迷。2019年，全國(guó)固定資產(chǎn)投資中設(shè)備工器具購(gòu)置同比下降0.9%，呈現(xiàn)出對(duì)機(jī)械設(shè)備需求總體偏冷的態(tài)勢(shì)；而建材非金屬礦制品業(yè)固定資產(chǎn)投資完成額同比增長(zhǎng)6.8%，增速呈放緩態(tài)勢(shì)，主要用于環(huán)保設(shè)施改造提升、技術(shù)改造及混凝土、磚瓦行業(yè)工業(yè)化進(jìn)程方面，建材傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)去產(chǎn)能持續(xù)進(jìn)行、新興產(chǎn)業(yè)體量偏小且發(fā)展緩慢，因此，建材機(jī)械市場(chǎng)疲軟、需求不足是持續(xù)困擾行業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵性問題。
2、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行下行壓力進(jìn)一步加大。2019年是“十三五”以來(lái)行業(yè)發(fā)展形勢(shì)最為嚴(yán)峻的一年，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、利潤(rùn)總額雙雙回落，且利潤(rùn)總額增速遠(yuǎn)低于主營(yíng)業(yè)務(wù)收入31個(gè)百分點(diǎn)；高成本運(yùn)行特征明顯，據(jù)對(duì)重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)分析，企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本增速在4%～9%，其中財(cái)務(wù)費(fèi)用增速在30%以上；而且產(chǎn)品價(jià)格低位徘徊，成本得不到有效控制，行業(yè)銷售利潤(rùn)率（5.56%）也低于機(jī)械工業(yè)發(fā)展水平。
3、企業(yè)回款難帶來(lái)資金壓力。從資金占用情況看，行業(yè)應(yīng)收賬款增速（11.18%）居高不下，而主營(yíng)業(yè)務(wù)收入?yún)s呈現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)（-0.01%），反映了銷貨款回籠不暢，且應(yīng)收賬款占主營(yíng)業(yè)務(wù)收入比例達(dá)25.73%，較上年同期增長(zhǎng)3.37個(gè)百分點(diǎn)，嚴(yán)重影響了企業(yè)的資金周轉(zhuǎn)；另外為了搶占市場(chǎng)份額，部分企業(yè)采取賒賬方式致使資金回籠困難加劇，部分用戶習(xí)慣性的拖欠貨款等，進(jìn)一步加大了企業(yè)資金鏈壓力。
4、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)性矛盾突出。主要表現(xiàn)在產(chǎn)品低端產(chǎn)能過剩、高端不足問題突出，供給無(wú)法精準(zhǔn)匹配需求；基礎(chǔ)共性技術(shù)、高性能配套設(shè)備和配備件的短板亟待補(bǔ)齊，引領(lǐng)用戶轉(zhuǎn)型升級(jí)的能力有待進(jìn)一步加強(qiáng)；綠色制造、兩化融合、智能制造、服務(wù)型制造，以及生產(chǎn)、商業(yè)與服務(wù)模式創(chuàng)新等發(fā)展不均衡；有效協(xié)作配套協(xié)同發(fā)展的產(chǎn)業(yè)集群較少，行業(yè)國(guó)際化整體水平較低，缺乏具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的企業(yè)或集團(tuán)等。
5、產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)要進(jìn)一步提升。為滿足傳統(tǒng)建材工業(yè)改造提升、新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展和智能化推進(jìn)的需求，建材機(jī)械向高端邁進(jìn)過程中，穩(wěn)定性、可靠性還要進(jìn)一步提升，在產(chǎn)品造型、加工精細(xì)程度、防銹性能、外觀顏色等外觀質(zhì)量方面還有一定差距；另外，隨著云服務(wù)、物聯(lián)網(wǎng)等的快速發(fā)展，預(yù)測(cè)性運(yùn)維、遠(yuǎn)程故障診斷等產(chǎn)品增值服務(wù)的研究、推廣應(yīng)用還有待進(jìn)一步加強(qiáng)。
2019年，面對(duì)激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境，我國(guó)建材機(jī)械行業(yè)以加強(qiáng)技術(shù)創(chuàng)新、提升競(jìng)爭(zhēng)力等為切入點(diǎn)，在綠色化、服務(wù)化、國(guó)際化等方面的發(fā)展取得積極成效。
科技創(chuàng)新積聚支撐發(fā)展動(dòng)力。合肥水泥院“基于智能控制的水泥生產(chǎn)粉塵超低排放關(guān)鍵技術(shù)與裝備的研究開發(fā)”項(xiàng)目，在袋式除塵器智能、高效、低阻、節(jié)能運(yùn)行方面，取得了突破性創(chuàng)新成果；中建材凱盛機(jī)器人和寧夏建材聯(lián)合開發(fā)的“水泥智能裝車發(fā)運(yùn)系統(tǒng)解決方案”，解決了傳統(tǒng)水泥發(fā)運(yùn)環(huán)節(jié)作業(yè)環(huán)境差、工作強(qiáng)度高、工作效率低、安全風(fēng)險(xiǎn)大、管理難度高等一系列問題；恒力泰HT36000超大壓機(jī)在蒙娜麗莎一次性試產(chǎn)成功，1600*3600mm超大板磚順利壓制，助推建陶行業(yè)陶瓷大板繼續(xù)往“大規(guī)格化、定制化”方向發(fā)展；中信重工承建的世界單線規(guī)模最大的日產(chǎn)1200噸活性石灰工程達(dá)標(biāo)達(dá)產(chǎn)，首次采用預(yù)熱器多推頭同時(shí)對(duì)推技術(shù)、窯頭二次風(fēng)機(jī)除塵等技術(shù)，實(shí)現(xiàn)了重大技術(shù)突破；凱盛科技投資的中國(guó)首條8.5代TFT-LCD玻璃基板生產(chǎn)線次性引板成功，實(shí)現(xiàn)了熔窯、錫槽、退火窯等關(guān)鍵裝備的國(guó)產(chǎn)化開發(fā)；寶深集團(tuán)自主研發(fā)的鏈板式二次碼燒干燥窯投入批量生產(chǎn)，具有施工便捷、節(jié)能高效、干燥均勻等特點(diǎn)，可滿足各種空心磚、燒結(jié)保溫砌塊及裝飾清水墻燒結(jié)磚生產(chǎn)需求，提高制磚熱利用率，填補(bǔ)了國(guó)內(nèi)制磚行業(yè)的空白。行業(yè)企業(yè)加快自主創(chuàng)新步伐，為行業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展積蓄了新動(dòng)能。
產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域和服務(wù)功能不斷拓展。江蘇鵬飛的回轉(zhuǎn)窯產(chǎn)品在建材、冶金、有色、化工、環(huán)保等行業(yè)取得應(yīng)用基礎(chǔ)上，2019年在智利MAPA年產(chǎn)160萬(wàn)噸紙漿工程應(yīng)用上取得突破；中信重工簽訂上海固體廢物處置中心危廢處理項(xiàng)目Ф4.3×15m回轉(zhuǎn)窯，拓展了回轉(zhuǎn)窯裝備應(yīng)用新領(lǐng)域；廣東科達(dá)潔能通過建陶機(jī)械智能化發(fā)展，引領(lǐng)國(guó)內(nèi)建筑陶瓷存量市場(chǎng)升級(jí)改造；安徽科達(dá)潔能清潔煤制氣技術(shù)應(yīng)用到合成氨行業(yè)，為中小型合成氨改造提供全新的技術(shù)和工藝；冀東裝備在曹妃甸工業(yè)區(qū)裝備制造產(chǎn)業(yè)園區(qū)內(nèi)建設(shè)智能電氣制造基地項(xiàng)目，積極延展智能制造產(chǎn)業(yè)鏈，促進(jìn)產(chǎn)品轉(zhuǎn)型升級(jí)；合肥院環(huán)保公司針對(duì)部分水泥生產(chǎn)線存在的水泥窯SO2排放超標(biāo)問題，攻克關(guān)鍵技術(shù)，升級(jí)后的脫硫系統(tǒng)能夠滿足水泥窯多種工況需求，在滿足國(guó)家環(huán)保排放要求的同時(shí)，做到節(jié)能降耗，拓展了水泥窯濕法脫硫市場(chǎng)。行業(yè)企業(yè)通過實(shí)施產(chǎn)業(yè)鏈的橫向拓展和縱向延伸，加快推進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化和轉(zhuǎn)型升級(jí)。
企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力不斷增強(qiáng)。2019年國(guó)家制造業(yè)單項(xiàng)冠軍企業(yè)發(fā)布，中信重工、合肥粉體、福建泉工、蚌埠凱盛、山東天意等榜上有名，彰顯企業(yè)打造行業(yè)精品的實(shí)力和水平。中國(guó)建材國(guó)際被認(rèn)定為國(guó)家企業(yè)技術(shù)中心；中信重工雙創(chuàng)示范基地項(xiàng)目通過驗(yàn)收，重點(diǎn)建設(shè)“線上資源共享平臺(tái)”、“線下實(shí)驗(yàn)與驗(yàn)證平臺(tái)”、“成果孵化平臺(tái)”三大眾創(chuàng)平臺(tái)；唐山賀祥、天意機(jī)械上榜國(guó)內(nèi)首批專精特新“小巨人”企業(yè)等。行業(yè)企業(yè)通過提升科技創(chuàng)新能力，突破關(guān)鍵領(lǐng)域短板，積極專注細(xì)分產(chǎn)品領(lǐng)域，提升企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，在行業(yè)中起著示范帶動(dòng)作用。
多舉措引航國(guó)際化發(fā)展新格局。2019年，科達(dá)潔能歐洲公司正式開業(yè)，陶瓷整線首單簽約意大利SAXA，成功挺進(jìn)高端市場(chǎng)，同時(shí)完成非洲第一階段投資布局，已建成肯尼亞、加納、坦桑尼亞、塞內(nèi)加爾四國(guó)陶瓷生產(chǎn)基地；中信重工與亞洲貴金屬公司簽訂7200t/d水泥生產(chǎn)線及9MW余熱發(fā)電工程總包合同，與韓國(guó)Sampyo水泥廠簽訂1000t/h石灰石破碎的EP總包項(xiàng)目，創(chuàng)造了圓錐破碎機(jī)首次出口海外的新業(yè)績(jī)；泉工股份攜手德國(guó)瑞恩集團(tuán)建設(shè)中國(guó)砌筑藝術(shù)與文化創(chuàng)意園，涵蓋國(guó)際砌塊制造新材料新技術(shù)新裝備展示等多個(gè)基地與中心。行業(yè)企業(yè)在深化國(guó)際產(chǎn)能合作、產(chǎn)品與市場(chǎng)國(guó)際化拓展等方面全力推進(jìn)，提升了國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力水平。
強(qiáng)化知識(shí)產(chǎn)權(quán)助力強(qiáng)企建設(shè)。在國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)戰(zhàn)略的指引下，行業(yè)企業(yè)在知識(shí)產(chǎn)權(quán)的創(chuàng)造質(zhì)量、運(yùn)用效益、保護(hù)效果、管理提升等方面取得良好效果，涌現(xiàn)出一批知識(shí)產(chǎn)權(quán)示范企業(yè)和優(yōu)勢(shì)企業(yè)，夯實(shí)了知識(shí)產(chǎn)權(quán)強(qiáng)企基礎(chǔ)。2019年，中國(guó)建材國(guó)際、江蘇鵬飛等獲評(píng)國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)示范企業(yè)，天津水泥院、唐山賀祥、國(guó)茂減速機(jī)、佛山恒力泰等榮登國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)優(yōu)勢(shì)企業(yè)榜單；科達(dá)潔能憑借專利申請(qǐng)質(zhì)量、專利技術(shù)創(chuàng)新度等方面的實(shí)力進(jìn)入中國(guó)企業(yè)專利500強(qiáng)；精功科技加大專利保護(hù)力度，提升知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理能力，順利通過知識(shí)產(chǎn)權(quán)貫標(biāo)管理體系認(rèn)證；黎明重工在“走出去”過程中重視知識(shí)產(chǎn)權(quán)的海外保護(hù)，“單杠液壓圓錐破碎機(jī)”、“立軸沖擊式破碎機(jī)”獲俄羅斯國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局的發(fā)明專利，實(shí)現(xiàn)對(duì)俄專利申請(qǐng)的零突破。
校企攜手助力行業(yè)發(fā)展。隨著行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)對(duì)人才和技術(shù)的需求升級(jí)，校企多層次、多形式、多領(lǐng)域的合作逐步務(wù)實(shí)并深入開展，對(duì)企業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展起到了積極促進(jìn)作用。2019年，合肥水泥院與合肥工業(yè)大學(xué)簽署合作協(xié)議，共同推進(jìn)在智能裝備、綠色建材、新能源等領(lǐng)域的人才培養(yǎng)、科技創(chuàng)新和技術(shù)進(jìn)步；精功科技與浙工大之江學(xué)院開展戰(zhàn)略合作，探索科學(xué)研究、成果產(chǎn)業(yè)化等有效合作方式；泉工股份與北京建筑大學(xué)共建“固體廢棄物綜合利用技術(shù)研發(fā)與人才培養(yǎng)基地”，探索聯(lián)合培養(yǎng)人才模式；柳杭減速機(jī)與北京航空航天大學(xué)“產(chǎn)學(xué)研”結(jié)碩果，LH-GZ系列高接觸比重載減速機(jī)通過產(chǎn)品鑒定；天意機(jī)械與濟(jì)寧工業(yè)技師學(xué)院聯(lián)合辦學(xué)成立天意裝配式建筑國(guó)際學(xué)院。
2020年，建材機(jī)械行業(yè)面臨的壓力進(jìn)一步加大，市場(chǎng)萎縮、惡性競(jìng)爭(zhēng)、效益下滑等仍是困擾行業(yè)發(fā)展的主要問題；特別是面對(duì)突如其來(lái)的疫情，行業(yè)企業(yè)承受了多重壓力，需求和生產(chǎn)驟然放緩，出口受挫，復(fù)工復(fù)產(chǎn)又面臨原材料采購(gòu)及物資供應(yīng)跟不上、市場(chǎng)需求不足、生產(chǎn)銷售與物流受限、人員返崗不足、資金緊張等諸多困難，對(duì)今年行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行造成極大的影響。但隨著國(guó)家和地方有關(guān)政府部門集中發(fā)布多項(xiàng)扶持與救助政策，緩解疫情對(duì)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)帶來(lái)的困難，為提振市場(chǎng)與企業(yè)信心起到了積極作用。